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2017年的美团已经到了生死存亡的地步

2016-12-09 14:15    分享者: 大黄 [经验巴士]:www.jingyanbus.com

  2016年末,中国商业史上最令人匪夷所思的事情发生了。11月25日,上海浦东联洋年华小区一位女租户报警,称自己被美团一名外卖配送人员强奸了。

  小区物业公司掌握了嫌疑人的监控影像。这位女租户,那段时间叫过4次美团外卖,每一次都是嫌疑人送餐。事发当天,也是他来送餐。有媒体到现场采访,小区居民说:“事发后当事人当场逃跑,美团的箱子还留在事发地附近。”

  随后,美团的回应,却完全撇清了关系:“经过排查,已初步确定不是美团外卖配送员工,同时也在积极调查此事。”是否为公司员工,一查便知,何来“初步”二字?所幸嫌疑人俞某很快被抓获,并从江西押解回沪,相信会有真相大白的一天。

  外卖O2O是上门服务,消费者的个人信息,一定程度上是裸露的。任意一个配送人员,不管是什么背景,也不管有无犯罪历史或心理疾病,都能轻松掌握你家门牌号码。仔细想想,还真是一件让人恐怖的事情。要知道,联洋年华小区已经是较为高档的小区,物业安全保障也还算充分。

  如果O2O带来的不是便利而是强奸,这样的O2O不要也罢。因此,O2O平台的管理审核至关重要,消费者不可能知晓外卖配送人员的素质,这些工作需要O2O平台完成。显然,美团这方面失职了。美团对配送人员的准入标准如何,是否对配送过程中的行为有充分监管,都值得反复追问。

  团购走到尽头

  美团从所谓的新经济代表,走到如今无法规范约束一个小小的外卖配送人员,显现出了溃败迹象,创始人本身亦随之跌落创业神坛。千里之堤毁于蚁穴,其实背后有更加深层的原因。

  简单来说,团购这种模式走到了尽头。美团起家团购,是从“千团大战”的死人堆里爬出来的。但实际上,团购的本质就是低价,通过较低的产品或服务,吸引更多消费者。因此,美团与线下商户之间的博弈关系始终存在。只不过团购市场未定鼎时,平台和商户之间还算平等。为了争取商户,平台有时对商户还有拉拢之意,比如提供一定的补贴。

  可当美团占据一定的市场份额,为了追求交易额,就开始压榨线下商户了。不少创业者和商家对此敢怒不敢言,最有名的是江苏盐城一家名叫“首领我家酸菜鱼”的餐馆,店主曾经无比心酸地撰文,叙述美团如何让自己在两个月内损失惨重。


 

       美团要求这家店开业的第一个月,实行全面5折优惠。但店主月底盘点经营数据,发现不但没有赚钱,反而亏了20万元(折扣幅度实在太大,无法覆盖成本)。无奈之下,店主要求把折扣提到7.8折。软磨硬泡,美团的业务员答应了,但最后的结果还是亏损。

  此后,业务员不同意继续调整折扣,还威胁店主说,如果敢与其他平台合作,就将餐馆从美团网站和APP下线。因为之前已经投入了不少,店主只好硬扛着又坚持了一个月。最后扛不住关门了,两个月总共亏了66万元。

  更要命的是,美团合并大众点评,成为“美团点评”之后,有计划地对商户大幅提高佣金比例。这一做法,迅速榨取商户本就不高的利润。从今年7月开始,杭州的KTV企业,就陆续接到通知,佣金比例要从原来的3%直接提升到8%到12%(佣金比例根据销售业绩分档)。这让KTV企业很难接受,根据杭州文化娱乐业协会提供的数据,要求在美团平台下线的量贩KTV,比例高达80%左右。

  可当KTV企业提出下线要求,美团的反应极其缓慢,即便律师多次交涉,要求暂停团购产品销售,美团也无动于衷。不明就里的消费者,仍然在线上团购,到门店无法消费,首先就把责任算在KTV企业头上。这对企业经营,造成了很大困扰。美团的种种做法,印证了线下商家最大的一个担心:平台大到一定程度,缺乏制衡,进而形成垄断,就会“店大欺客”。

  失去机会窗

  美团不遗余力提高佣金抽成,是为了财务数据更好看,以便冲击上市。今年7月,王兴发布内部信,宣布新的组织架构。美团未来要更加关注营收和盈利能力,销售团队将以营收作为业绩,而不是以交易额作为业绩。

  一句话,王兴认为跑马圈地的时代已经过去,现在到了赚钱的时候。迄今为止,美团先后经历了7轮融资。2016年1月的F轮融资,融资金额33亿美元,公司估值180亿美元。

  但7月接受华润旗下华润创业联和基金的G轮投资,就没有宣布融资金额,也没有宣布估值。对高调的美团来说,这并不常见,因为过去每完成一轮融资,都会宣布融资金额。原因只有一个:最新一轮融资,金额和估值都不理想。

  在外卖O2O领域,美团挑战的是百度和阿里两大巨头。百度视O2O为核心战略,重要程度等同于人工智能。凭借巨大的流量优势、研发实力、资金实力,百度成为横亘在美团前面的一座大山。

  而阿里重新押注口碑,投资饿了么,也要与美团打一场持久战。支付宝的影响力自不必说,饿了么创始人张旭豪作风彪悍,也是从竞争中杀出来的人。更重要的是,他比王兴还要年轻。

  酒店旅游方面,美团的对手是携程与飞猪。携程是老牌在线旅游企业,也是唯一赚钱的在线旅游企业,对入侵自己核心领域的对手,绝对不会轻视。飞猪作为阿里新贵,刚刚以独立品牌面目出现,也是牟足了一股劲向前。


 

  王兴一贯认为,竞争是不好的事情,要迅速结束竞争,然后垄断市场。“不管通过什么方式,越快越好。”但放眼中国互联网界,像美团这样全面开战、四处树敌的公司,也就只有曾经的360了。

  但事物往往不以个人意志为转移,美团的对手实在太过强大。百度、阿里、携程,有源源不断的造血能力,根本无需借助外力。而作为一家独立创业公司,美团高度依赖资本支持。“烧钱”一词,将长期困扰美团。

  例如,维持庞大的人员团队,代价就极为高昂。美团模式非常之重,从线下地推、销售、物流全部自建团队,员工人数超过3.5万人。为此,合并之后的美团点评,已经以末位淘汰制进行变相裁员。一二三线城市的后15%员工,四五线城市的后20%员工,进入淘汰预警名单,两个月还没有达标就要裁员。这意味着几千人可能实业。

  F轮融资,美团与投资方签了对赌协议,承诺未来2到3年将启动上市程序。不过,美团已经失去上市的机会窗。至少从目前看,战争远没有到结束的时候,反而可能越来越惨烈。因为每一个巨头,都充分认识到本地生活O2O作为流量入口的战略意义。不管赚不赚钱,都要全力以赴投入。

  美团的应对策略,却是持续剥离自身业务。今年4月,美团分拆猫眼电影,使其成为一家独立的公司。猫眼电影被认为是美团增长最快的一块业务,有一定造血能力。此次分拆,必然拉低美团点评的整体估值。此外,美团还在计划分拆旗下的酒店业务,进行独立融资。

  美团主要有四大业务,即“团购、外卖、票务及酒店旅游”,酒店旅游也分拆出去,难道要靠不断烧钱的外卖业务支撑公司?救生艇不断从一艘巨大的游轮上面放出,只有一种情况,那就是游轮本身出了问题。对这些救生艇而言,也是不得已而为之。与其绑定在巨大的不确定性上,不如独自前行。

  估值大幅缩水

  春江水暖鸭先知,内部人最先感受到企业的微妙变化。不断有美团高管离职的消息传来,美团第10号员工、美团外卖全国负责人沈鹏、到店餐饮事业群运营负责人刘颖、猫眼电影CEO沈丽等核心高管,都已离职。

  美团点评的估值也在缩水。8月22日,亿舟资产推出的“独角兽股权投资基金3号-新美大”称:“本基金受让阿里巴巴老股份额的估值价格为124.5亿美元,为本轮融资估值150亿美元的8.3折,安全边际高于市场同期同类型产品!”

  而恒天融泽资产管理有限公司募集的“恒天融泽新美大股权投资基金一期”,也在对外出售美团点评股份,称“估值较合并前有所折让”。也就是说,美团点评的整体估值,出现了大幅打折。

  最新的媒体报道,美团点评的估值已经下降到110亿美元。除了投资方,高管也在设法低价抛售公司股票。有消息人士透露,原点评管理层有部分高管在低价抛售手中股票,抛售价格对应的美团点评估值甚至仅为100亿美元。一股悲观情绪笼罩了整个公司。

  看衰的态度,甚至蔓延到了一线员工。美团点评向员工回购股票,但回购价格仅为3.86美元/股,比美团点评合并时大约50元/股的价格,腰斩了一半。在匿名社交应用“无秘”上,美团员工纷纷吐槽这一回购价格实在太低。

  即将到来的2017年,经济形势可能更加严峻而复杂。近期,任正非就在内部讲话中提醒,金融危机可能即将到来,华为一定要降低超长期库存和超长期欠款。而美团,长期处于困兽状态,衣衫本来就单薄,将如何度过可能到来的经济寒冬?2017年,或许是这家野蛮生长的公司,生存存亡的一年。

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